В сороковые годы, когда отгремела Великая Отечественная, маршал Василевский ставит задачу: любой ценой предотвратить катастрофу в Маньчжурии. Там, глубоко в тылу врага, японцы построили химический завод, способный отравить огромные территории. В случае взрыва последствия будут ужасны.
На Дальний Восток прибывает эшелон с подкреплением, и среди новобранцев – разведывательный взвод, которому поручено найти этот злополучный завод. В их числе – сержант Саня, парень смекалистый и отчаянный, и Кузьмин, бывший студент-востоковед, знающий японский как свои пять пальцев. Им предстоит опасное путешествие в самое сердце вражеской территории.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом по кличке Рыбак. Но это только начало их проблем. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, у которого с этим местом связаны личные счеты. Десять лет назад генерал Исимура, жестокий и беспощадный, уничтожил его семью. И теперь судьба сводит их вновь.
Исимура командует не только заводом, но и концлагерем, где на живых людях испытывают смертоносные химические вещества. Журавлёв готов на все, чтобы отомстить за своих близких, но времени остается все меньше. Полковник Исимура, одержимый идеей превосходства, угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное прямо под заводом. Начинается смертельная игра, где на кону – жизни тысяч людей, и только от отваги и находчивости советских разведчиков зависит, удастся ли предотвратить катастрофу. Это будет очень сложно.